Дорохедоро

В мрачном городе, который жители называют Дыра, обычные люди постоянно сталкиваются с колдунами, приходящими из другого мира ради проведения магических экспериментов. Человеческое население практически не защищено от подобных опытов, поэтому случайные прохожие становятся объектами жестоких превращений и проверок необычных заклинаний. Среди пострадавших оказывается мужчина по имени Кайман, который после неизвестного магического воздействия получает голову огромной ящерицы и полностью теряет воспоминания о собственном прошлом. Кайман не знает, кем был раньше, кто изменил его внешность и по какой причине заклинание продолжает действовать.

Единственной постоянной напарницей становится Никайдо, владелица ресторана, обладающая высокой физической подготовкой и готовая помогать Кайману искать виновника произошедшего. Герои разрабатывают собственный способ проверки колдунов. Кайман хватает подозреваемого, после чего заставляет его заглянуть внутрь своей пасти, где появляется загадочный мужчина, задающий одному вопросу единственный ответ. Если лицо внутри совпадает с воспоминанием неизвестного человека, Кайман получает подтверждение, что перед ним нужный колдун. После каждого неудачного поиска напарники продолжают охоту, постепенно уничтожая тех, кто может быть связан с превращением.

Однако подобные нападения привлекают внимание могущественного колдуна по имени Эн, который руководит собственной организацией и контролирует значительную часть мира магии. Эн узнаёт о ящероголовом человеке, убивающем колдунов в Дыре, и отправляет против него профессиональных чистильщиков. Среди них находятся Син и Ной, которые работают на Эна и уничтожают людей, мешающих интересам их босса. Син специализируется на магии, позволяющей превращать живые ткани в различные материалы, а Ной обладает способностью восстанавливать повреждённые тела. Несмотря на различия, оба колдуна давно работают вместе и доверяют друг другу.