Колеблющаяся Кю

Кюко Конно растёт в необычной семье, где переплетаются человеческий мир и древние сверхъестественные традиции. Её мать принадлежит к роду кицунэ, обладающих способностью принимать различные облики, а отец служит синтоистским священником, посвятившим жизнь исполнению священных обязанностей. Будучи девятым ребёнком, Кюко сильно отличается от старших братьев и сестёр. Пока остальные внешне почти не отличаются от обычных людей, у неё заметно проявляются лисьи ушки и пушистый хвост, которые невозможно показывать окружающим. Каждый день девушка старается скрывать необычные особенности, чтобы спокойно посещать старшую школу, не привлекая лишнего внимания одноклассников.

Помимо необходимости постоянно скрывать своё происхождение, Кюко сталкивается с другой серьёзной трудностью. Среди родственников она ощущает себя самой неуклюжей и наименее талантливой, поскольку старшие братья и сёстры легко используют врождённые способности, тогда как ей с огромным трудом даётся особое искусство «Очарования», позволяющее кицунэ изменять внешний облик и применять собственные сверхъестественные возможности. Каждая неудачная попытка лишь усиливает её сомнения, заставляя сравнивать себя с остальными членами семьи. Из-за постоянных переживаний Кюко всё чаще замыкается, старается не выделяться и избегает ситуаций, способных раскрыть её тайну.

Единственным человеком, которому давно известно происхождение девушки, остаётся друг детства Харуто Мидзусима, которого окружающие называют Хару-кун. Он принимает Кюко такой, какая она есть, никогда не смеётся над её неудачами и всегда готов поддержать, когда очередная попытка освоить способности заканчивается провалом. Благодаря Харуто девушка чувствует себя значительно спокойнее, может открыто говорить о своих переживаниях и постепенно становится увереннее. Вместе они проводят свободное время, помогают друг другу справляться с различными трудностями, скрывают необычные особенности Кюко от посторонних и стараются не допустить, чтобы её происхождение стало известно окружающим.