Космические путешествия Гулливера

Тед живёт без родителей и проводит дни практически самостоятельно, стараясь найти развлечения в городе, где окружающие редко обращают внимание на одинокого мальчика. Однажды он пробирается в кинотеатр и начинает смотреть фильм о путешествиях Лемюэля Гулливера, однако вскоре работники замечают безбилетного зрителя и выгоняют его наружу. Расстроенный Тед бесцельно идёт по улице, продолжая думать о приключениях, которые только что увидел на экране, после чего едва не попадает под колёса проезжающего грузовика. Пытаясь избежать столкновения, мальчик ударяется о стену и теряет сознание.

Придя в себя, он обнаруживает рядом необычных спутников, среди которых оказывается говорящая собака и заводной солдатик по имени Полковник. Механическую игрушку недавно выбросили в мусорное ведро, поэтому неожиданная встреча становится началом дружбы между тремя героями. Собака предлагает Теду и Полковнику отправиться ночью в парк развлечений, закрытый для посетителей после окончания рабочего дня. Троица пробирается на территорию и начинает исследовать аттракционы, пользуясь отсутствием обычных посетителей. Друзья катаются на различных конструкциях, осматривают парк и добираются до планетария, где продолжают фантазировать о далёких мирах и космических путешествиях.

Однако их присутствие обнаруживают охранники, которые начинают преследование нарушителей по территории закрытого парка. Тед, Полковник и говорящая собака пытаются скрыться, но обычные пути отхода оказываются перекрыты. Чтобы избежать задержания, друзья находят ракеты-фейерверки и используют их в качестве средства побега, неожиданно отправившись далеко за пределы города. Полёт заканчивается приземлением в сельской местности, где троица оказывается среди незнакомого пространства без возможности быстро вернуться обратно. После этого начинается путешествие, постепенно превращающее детскую игру в настоящее приключение, наполненное неожиданными встречами и опасными ситуациями.