Магия и мускулы

В Волшебном Измерении практически каждый человек рождается с магическими способностями, а положение жителя общества напрямую зависит от силы его дара. Люди без магии считаются опасным исключением и не имеют права свободно существовать среди остальных. Мэш Берндэд оказывается именно таким ребёнком, поэтому его приёмный отец Регро решает скрывать сына от окружающих. Они поселяются в лесу вдали от городов, где юноша проводит детство, практически не контактируя с магическим обществом. Отсутствие колдовских способностей Мэш компенсирует постоянными физическими тренировками, постепенно превращая собственное тело в невероятно мощный инструмент.

Однажды парень отправляется в город за любимыми кремовыми пирожными и случайно сталкивается с представителями закона. Его отсутствие магической метки быстро раскрывается, после чего Регро оказывается под угрозой наказания за сокрытие немагического человека. Чтобы сохранить жизнь приёмного отца, Мэш заключает соглашение с государственными чиновниками. Ему разрешают остаться свободным при условии, что он поступит в Истонскую академию магии и станет Божественным Провидцем. Для достижения этой цели Мэшу необходимо учиться среди талантливых волшебников, скрывать отсутствие магии и ежегодно получать большое количество монет, необходимых для продвижения.

В академии герой знакомится с Финном Эймсом, который становится его соседом и одним из первых настоящих друзей. Финн быстро замечает необычное поведение новичка, однако постепенно принимает Мэша и начинает помогать ему в учебных испытаниях. Одновременно юноша сталкивается с Лэнсом Крауном, Доттом Барреттом и другими учениками, отношения с которыми сначала складываются непросто. Поскольку Мэш не способен произнести обычное заклинание, ему приходится имитировать использование магии при помощи физической силы. Он разгоняется быстрее заклинаний, отражает магические атаки руками, ломает препятствия и использует собственные мышцы там, где остальные ученики достают волшебные палочки.