Меч чужака

В эпоху войн и политической нестабильности маленький мальчик Котаро оказывается преследуем неизвестными воинами. Он скрывается вместе со своей собакой и вынужден постоянно менять место проживания. За ним охотится группа иностранных наёмников, прибывших в Японию по приказу китайского правителя. Их интересует мальчик, поскольку он связан с таинственным ритуалом. Котаро понимает, что не может защитить себя самостоятельно, поэтому обращается к странствующему самураю Нанаси. Этот человек скрывает настоящее имя и старается не использовать меч. В прошлом он был наёмником и совершил убийства, из-за чего теперь избегает боёв.

Котаро предлагает Нанаси деньги за сопровождение, и самурай соглашается. Постепенно Нанаси понимает, что мальчик преследуется не обычными преступниками. Наёмники обладают высокой боевой подготовкой и используют необычные для Японии методы. Их лидер Бякуя стремится доставить Котаро к человеку, который собирается использовать его в религиозном обряде. Нанаси пытается отвести мальчика в безопасное место, однако преследователи не прекращают погоню. Между самураем и Котаро постепенно формируется доверие. Нанаси также привязывается к собаке мальчика, хотя старается не показывать эмоций.

В дороге они встречают представителей местной власти, которые могут помочь скрыться. Однако из-за предательства их убежище оказывается раскрыто. Нанаси вынужден снова взяться за меч. Он демонстрирует невероятное мастерство, несмотря на то что старается не убивать противников. Каждый бой напоминает ему о прошлом. Котаро понимает, что его защитник не просто странствующий мечник. За отказом от имени скрывается человек, который пережил войну и потерял способность доверять другим. Тем временем иностранные воины продолжают преследование. Их командир Ло-Ланг особенно заинтересован в Нанаси. Он считает самурая достойным противником и хочет проверить его силу.