Обещанный Неверленд

Эмма, Норман и Рэй - самые старшие в приюте. Эмма с самого утра носится по двору вместе с малышами, Норман смеётся над её очередной затеей, а Рэй сидит неподалёку с книгой и время от времени вставляет колкие замечания. Потом всех зовут на тесты. Пока младшие возятся со своими заданиями, Эмма и Норман без особых усилий заканчивают раньше остальных. Вечером вся компания снова собирается во дворе. Дети бегают, играют в салки и не хотят расходиться домой, но тут выходит Мама на крыльцо и напоминает, что пора ужинать. Её здесь все очень любят.

За столом шумно, кто-то просит добавки, малыши перебивают друг друга, но больше всех счастлива Конни: за девочкой приехали приёмные родители. Конни помогают собрать вещи, а после она покидает приют. Уже возвращаясь в дом, Эмма вдруг хлопает себя по лбу: Конни забыла своего плюшевого кролика. Она хватает игрушку и уговаривает Нормана пробежаться с ней до ворот. Дети планируют догнать машину, отдать кролика и быстренько вернуться обратно.

Но у ворот никого нет. Они замечают грузовик на обочине и подходят ближе. Эмма первая заглядывает внутрь, и улыбка сразу исчезает с её лица. Норман тоже это видит, но рассудок не теряет: он машинально закрывает рот ладонью Эмме, чтобы та не закричала. Конни лежит внутри без признаков жизни и с гримасой ужаса на лице. Норман замечает, что кто-то идёт в их сторону и принимает решение спрятаться. За деревьями дети видят, как к грузовику подходит Мама. Она что-то обсуждает с жуткими существами рядом с ней, будто это обычное дело. Эмма вспоминает своих братьев и сестёр, которые беззаботно живут в приюте и понимает, что им грозит опасность.