Последний Серафим: Битва в Нагое

После событий в Синдзюку Юитиро Хякуя наконец встречается с Микаэлой, которого долго считал погибшим. Однако встреча оказывается совершенно не такой, какой герой представлял её раньше, поскольку Микаэла превращён в вампира и теперь существует среди тех существ, которых Юитиро считает врагами человечества. Несмотря на изменение природы друга, Юитиро не отказывается от намерения вернуть Микаэлу к человеческому состоянию. Он начинает искать способ разрушить последствия вампирского превращения, одновременно продолжая службу в японской императорской армии демонов. Параллельно Юитиро тренируется управлять проклятым демоническим оружием Ашурамару, поскольку использование его силы требует контроля и способности противостоять влиянию демона.

Военные готовятся к новому крупному столкновению с вампирами, поскольку разведка сообщает о планах масштабного наступления. Курэто сообщает Глену Ичиносэ важную информацию о готовящейся атаке на Токио. Чтобы подготовить защиту столицы, Курэто приказывает Глену отправиться в Нагою и получить там необходимое подкрепление. Глен формирует отряд из подготовленных бойцов, которым предстоит проникнуть на территорию противника и уничтожить представителей вампирского рода. Юитиро также присоединяется к группе, несмотря на сложные отношения с военным руководством и личную связь с Микаэлой.

Команда направляется в Нагою, где должна выполнить операцию против вампиров и подготовить условия для дальнейшей обороны Токио. Вскоре участники сталкиваются с противниками, значительно превосходящими обычных людей по скорости, силе и продолжительности жизни. Каждое столкновение требует применения проклятого оружия и согласованных действий нескольких бойцов. Юитиро продолжает совершенствовать связь с Ашурамару, поскольку без контроля над демонической силой невозможно эффективно противостоять сильнейшим вампирам. Одновременно военные начинают подозревать Глена в возможной измене, поскольку отдельные обстоятельства операции вызывают вопросы относительно его действий.