Совершенно новый зверь

Митиру Кагэмори была обычной семнадцатилетней школьницей, пока однажды её тело неожиданно не превратилось в тело зверочеловека. Девушка получает внешность человекоподобного тануки и больше не может вернуться к прежнему состоянию. Причина превращения остаётся неизвестной. Одновременно Митиру становится целью людей, настроенных против зверолюдей. Девушка скрывается и отправляется в Анима-Сити — специальный город, созданный для представителей зверолюдей. Здесь они могут жить открыто и не скрывать собственную природу. Митиру прибывает туда в день десятилетия основания города.

На улицах проходит праздник, во время которого жители демонстрируют звериные формы. Поначалу девушка радуется возможности наконец не прятаться. Однако вскоре она знакомится с волкозверем Сиро Огами. Мужчина работает на мэра Розу и отличается крайне жёстким отношением к людям. Сиро не верит, что Митиру раньше была человеком, однако постепенно узнаёт её историю. Во время праздника происходит взрыв, после которого начинается паника. Сиро принимает Митиру за возможную виновницу и задерживает её. Ошибка вскоре выясняется, но девушка уже оказывается вовлечена в происходящие в городе события.

Она пытается найти способ вернуть человеческий облик и одновременно разобраться в причинах мутации. Митиру обнаруживает, что после превращения получила необычные способности. Она может изменять отдельные части тела, увеличивать конечности, менять форму и использовать особенности различных животных. Новые возможности помогают ей выбираться из опасных ситуаций, однако контроль над ними сначала остаётся слабым. В Анима-Сити девушка знакомится с множеством зверолюдей. Среди них оказываются Мария, мэр Роза, Джем и Мелисса из кооператива, а также другие жители.