Ученик чудовища

Девятилетний Рэн живёт в человеческом мире и после смерти матери оказывается в ситуации, где родственники хотят забрать его к себе. Мальчик не хочет покидать привычную жизнь и продолжает надеяться на встречу с отцом, о котором давно ничего не известно. Не желая становиться частью чужой семьи, Рэн убегает и начинает самостоятельно скитаться по улицам Токио. Он ночует в случайных местах, старается избегать полиции и ищет возможность прожить следующий день без помощи взрослых. Во время очередного преследования мальчик скрывается в узком переулке, который неожиданно оказывается входом в другой мир.

Проход приводит Рэна в пространство, населённое антропоморфными существами, которых называют бакэмоно. Здесь действуют собственные правила, а внешне похожие на животных жители обладают разумом, человеческой речью и развитой культурой. Среди местных обитателей Рэн встречает Медвежуту — сильного существа, похожего на огромного медведя. Медвежут пришёл в человеческий мир раньше в поисках ученика, который смог бы однажды стать его преемником. Увидев мальчика, он замечает в нём характер, необходимый для обучения, и предлагает Рэне отправиться вместе с ним. Рэн соглашается, поскольку не имеет дома и не видит другого места, куда мог бы вернуться.

В мире бакэмоно мальчик получает новое имя Девята, которым впоследствии пользуются окружающие. Медвежут начинает обучать ученика боевым навыкам, физической подготовке и дисциплине, необходимой для существования среди сильных чудовищ. Поначалу Рэн не обладает достаточной силой и часто проигрывает тренировочные поединки, однако постепенно привыкает к новому распорядку. Медвежут требует от ученика постоянных упражнений, заставляя его укреплять тело, отрабатывать удары и учиться контролировать собственные эмоции. Девята переносит тяжёлые тренировки, хотя иногда злится на наставника и не понимает причин его требований.