Вельзепуз

Тацуми Ога учится в старшей школе Исияма, известной большим количеством хулиганов и постоянными драками. Сам Ога считается одним из самых сильных учеников и регулярно участвует в конфликтах, однако однажды его жизнь меняется после необычной встречи. Во время очередной драки герой оказывается возле реки и замечает плывущее по воде тело мужчины. Ога вытаскивает незнакомца на берег, после чего тот неожиданно раскрывается и оказывается существом, связанным с демоническим миром. Из его тела появляется младенец, которого называют Вельзепузом, сыном Великого Владыки демонов.

Демонический ребёнок должен вырасти и однажды уничтожить человечество, однако для этого ему требуется человек, способный воспитывать его и передавать собственные эмоции. Выбор падает на Огу, поскольку уровень его жестокости и силы оказывается подходящим для будущего воспитателя демона. Герой пытается избавиться от младенца, однако все попытки передать ребёнка другому человеку заканчиваются неудачей. Вельзепуз постоянно остаётся рядом с Огой и начинает воспринимать его как собственного отца. Если расстояние между ними становится слишком большим, ребёнок начинает плакать и выделять огромное количество электричества, способного уничтожить окружающих.

Оге приходится постоянно следить за Вельзепузом и одновременно продолжать посещать школу. Вместе с младенцем появляется Хильдегарда, демонесса и служанка ребёнка, которая контролирует выполнение его обязанностей. Хильда объясняет Оге, что воспитание Вельзепуза является частью подготовки к будущему уничтожению человеческого мира. Ога пытается отказаться от этой роли, однако постепенно втягивается в события демонического мира. В школе герой знакомится с Фуруити Такаюки, своим другом и одним из немногих людей, способных наблюдать за происходящим без постоянного участия в драках.