Вермейл в золотом

Алто Голдфилд учится в академии магии Ортии и мечтает стать выдающимся магом. Учёба даётся ему хорошо, однако есть одна серьёзная проблема — практические занятия по призыву. Алто неоднократно терпит неудачу и рискует остаться на второй год, если не сможет вызвать фамильяра. В отчаянной попытке исправить положение он находит старую книгу с неизвестным заклинанием и решает воспользоваться содержащейся внутри магической формулой. Ритуал неожиданно срабатывает, и перед юношей появляется Вермейл — могущественный демон, долгие годы находившийся под печатью. Она соглашается стать его фамильяром, поскольку заинтересована в необычайно сильной магической энергией Алто.

Для поддержания собственного существования Вермейл поглощает его ману, а затем способна возвращать хозяину усиленную энергию. Появление демона мгновенно меняет жизнь ученика. Алто пытается скрыть её настоящее происхождение и представить Вермейл обычным фамильяром. Его одноклассница Лилия Кудельфейт, знакомая с детства, сразу начинает ревновать Алто к новой спутнице. Она сама владеет сильным духом ветра Сильфид и считает, что Вермейл представляет угрозу их отношениям. Во время одного из первых испытаний Вермейл демонстрирует огромную силу, легко справляясь с опасным существом, после чего Алто пытается убедить её вести себя осторожнее.

Однако сила демона оказывается полезной во время практических занятий и соревнований. Алто постепенно начинает раскрывать собственный магический потенциал, особенно когда Вермейл передаёт ему часть своей энергии. Вместе они участвуют в заданиях академии, сражаются с монстрами и проходят испытания. Позже в школе происходят нападения на учеников, а расследование приводит к преподавателю Обсидиану. Он тайно проводит эксперименты, пытаясь превращать людей в демонов. Алто и Вермейл сталкиваются с ним и раскрывают преступную деятельность. Во время битвы Вермейл теряет контроль над собой, а Алто пытается остановить её, получая тяжёлое ранение.