Волчьи дети Амэ и Юки

Во время учёбы в университете Хана знакомится с загадочным молодым человеком, который постепенно становится её близким другом. Вскоре девушка узнаёт его тайну: мужчина является волком, способным принимать человеческий облик. Хана не отказывается от отношений после этого признания, и они начинают жить вместе. Через некоторое время у пары рождаются двое детей — дочь Юки и сын Амэ. Юки появляется на свет снежным днём, поэтому получает имя, связанное со снегом, а Амэ рождается во время дождя и получает соответствующее имя. Оба ребёнка наследуют способность отца превращаться из человека в волка.

Родители стараются скрывать эту особенность от окружающих, поскольку не знают, как общество отреагирует на существование детей с такой природой. Семья живёт в Токио, однако отец погибает во время несчастного случая вскоре после рождения Амэ. Хана остаётся одна с двумя маленькими детьми и вынуждена самостоятельно заниматься их воспитанием. Дети часто меняют облик, поэтому матери приходится постоянно следить за тем, чтобы соседи или сотрудники социальных служб не заметили необычные способности. Юки растёт активной и любознательной, тогда как Амэ оказывается более слабым и осторожным ребёнком.

Из-за шума и жалоб соседей семья начинает привлекать внимание окружающих, а социальные службы интересуются состоянием детей. Хана понимает, что продолжать жизнь в городе становится опасно, поэтому решает переехать в сельскую местность. Она выбирает старый дом, расположенный рядом с лесом и горами, где дети смогут свободно использовать волчью форму. Жильё оказывается практически разрушенным, поэтому женщине приходится самостоятельно восстанавливать его и одновременно обрабатывать землю. Сначала сельское хозяйство даётся Хане тяжело, однако местный пожилой мужчина Нирасаки помогает ей освоить необходимые навыки.