Волчий дождь

В мире, переживающем последние дни существования цивилизации, люди считают волков давно исчезнувшими. На самом деле они продолжают жить среди людей, используя особую способность принимать человеческий облик. Главный герой Киба — один из таких волков. Он странствует по разрушенному миру и ищет Рай, легендарное место, которое должно открыться только волкам. Киба не доверяет людям и предпочитает путешествовать самостоятельно, однако постепенно встречает других волков. Цумэ — сильный и независимый одиночка, привыкший полагаться только на себя. Хигэ отличается более спокойным характером и умеет легко общаться с людьми.

Тобоэ — самый молодой из группы и сохраняет непосредственность, несмотря на суровую окружающую действительность. Судьба сводит их после появления Чезы — девушки, созданной из лунного цветка. Чеза не является обычным человеком. Её запах способен привлекать волков, а сама девушка связана с древней легендой о Рае. Киба понимает, что именно Чеза может показать дорогу к цели. Волки отправляются вместе с ней в путешествие. За ними начинают охотиться различные силы. Клан Дарсии стремится получить Чезу, поскольку её существование связано с возможностью открыть Рай. Лорд Дарсия Третий также ищет путь к легендарному месту, надеясь спасти близкого человека.

Он использует знания алхимии и древних технологий, чтобы исследовать природу Чезы. Тем временем городская цивилизация постепенно разрушается. Люди живут среди руин, а природные условия становятся всё более суровыми. На планете наступает холод, исчезают животные и сокращается количество пригодных для жизни территорий. Волки продолжают двигаться на север, следуя подсказкам Чезы. В дороге они сталкиваются с охотниками, военными и людьми, которые хотят использовать волков в своих целях. Киба всё сильнее привязывается к Чезе, хотя первоначально воспринимает её лишь как проводника. Цумэ также начинает воспринимать остальных как товарищей.