Волшебник-воин Орфен: Путь странника

Пять лет Орфен ищет способ вернуть человеческий облик Азалии, с которой вырос в школе магов. После неудачного опыта девушка стала драконом, а наставники решили избавиться от неё, чтобы скрыть случившееся. Орфен отказался подчиняться и ушёл из школы. Теперь герой аниме пытается выбить долги и разыскивает любые сведения о проклятии. В дороге к нему прибиваются упрямая дочь торговца Клео и юный Маджик, мечтающий научиться колдовать. Когда появляется след Азалии, Орфену нужно добраться до неё раньше тех, кто намерен убить чудовище.