Возвращение кота

Хару Ёсиока — обычная школьница, которая часто сомневается в себе и не слишком довольна собственной жизнью. Однажды по дороге домой она замечает кошку, которая оказывается на проезжей части перед приближающимся грузовиком. Хару бросается спасать животное и успевает убрать его с дороги. К её удивлению, спасённый кот встаёт на задние лапы и благодарит девушку человеческим голосом. Хару вскоре узнаёт, что это Лун — принц Кошачьего королевства. Его отец, Король котов, решает щедро наградить девушку за спасение сына. Хару начинает получать неожиданные подарки — кошачью мяту, мышей и другие вещи, которые совершенно не нужны человеку.

Затем Король объявляет, что Хару станет невестой Луна. Девушка пытается отказаться, но её неуверенные ответы принимают за согласие. Хару всё сильнее пугается происходящего и начинает искать способ отменить навязанный ей брак. Таинственный женский голос советует ей обратиться в Бюро котов и найти большого белого кота по имени Мута. Мута приводит девушку к Барону Хамберт фон Гиккингену — живой статуэтке кота, которая обладает человеческими манерами и умеет сражаться. Вместе с ним Хару встречает каменного ворона Тото.

Барон объясняет девушке, что Кошачье королевство действительно существует и что ей необходимо сохранять собственную личность. Однако люди Короля вскоре похищают Хару и насильно доставляют её во дворец. Там девушка оказывается в центре пышного праздника, устроенного в честь будущей свадьбы. Постепенно тело Хару начинает превращаться в кошачье. У неё появляются хвост, уши, усы и другие признаки животного. Король рассчитывает, что если девушка останется в его мире достаточно долго, она окончательно станет кошкой и уже не сможет вернуться домой. Хару начинает терять уверенность в себе и постепенно принимает происходящее как неизбежность.