Юный Сарутоби Сасукэ

В средневековой Японии мальчик по имени Сасукэ живёт вместе со своей сестрой среди густого леса, где они проводят большую часть времени рядом с молодыми животными. Ребята хорошо знают окрестные тропы, водоёмы и горные участки, поэтому часто наблюдают за жизнью зверей и помогают им справляться с различными опасностями. Однажды спокойная обстановка резко меняется, когда огромный орёл хватает молодого оленя и уносит его над озером. Хищник внезапно бросает добычу в воду, после чего Сасукэ решает немедленно прыгнуть вслед за животным, не думая о собственной безопасности. Вместе с ним в озеро направляется один из зверей, пытающийся помочь мальчику вытащить оленя из глубины.

Спасательная попытка превращается в смертельно опасное испытание, когда из воды появляется гигантская саламандра. Чудовище нападает на находящихся поблизости животных и пожирает одного из спасённых зверей, заставляя Сасукэ немедленно вступить в противоборство. Мальчик пытается атаковать монстра, используя собственную ловкость и смелость, однако противник оказывается слишком сильным для неопытного юного воина. Сасукэ терпит поражение и вынужден отступить, пока чудовищная саламандра покидает озеро и скрывается среди окружающих лесов. Вскоре мальчик становится свидетелем неожиданного превращения, после которого раскрывается настоящая сущность существа.

Саламандра оказывается женщиной-демоном по имени Якуша, обладающей магической природой и огромной разрушительной силой. Сестра Сасукэ объясняет, что нынешний облик Якуши появился не случайно, поскольку много столетий назад могущественный волшебник наложил на неё заклятие. В результате древнего колдовства женщина была превращена в чудовищную саламандру и лишилась первоначального облика. Якуша не смирилась с произошедшим и долгие годы искала способ избавиться от проклятия, постепенно накапливая магическую энергию. Теперь её главной целью становится возвращение человеческого облика, для чего демонице требуется получить значительно больше силы.