Бродяга Кэнсин: Беспорядки в Киото

После событий в Токио Кэнсин Химура покидает привычное место и отправляется в Киото, оставляя позади Каору Камию и возможность спокойной жизни в её додзё. Бывший хитокири Баттосай решает вмешаться в происходящее, поскольку в городе появляется человек, связанный с его собственным прошлым и представляющий серьёзную угрозу для нового правительства. Кэнсин уже давно отказался от убийств и старается использовать меч исключительно для защиты людей, однако возвращение в Киото заставляет его снова столкнуться с событиями революционной эпохи. Узнав об уходе Кэнсина, Яхико, Саносукэ и Мэгуми не хотят оставлять товарища одного и отправляются следом за ним.

Каждый из спутников понимает, что путешествие связано с опасностью, поскольку Кэнсин намеренно направляется туда, где ему придётся встретиться со старыми врагами. В Киото становится известно о возвращении Макото Сисио, бывшего хитокири, который пережил попытку уничтожения и теперь собирает силы для борьбы против правительства Мэйдзи. Сисио не собирается ограничиваться отдельными нападениями и разрабатывает масштабный план, способный привести к кровопролитию и политическому перевороту. Он создаёт собственную группировку, привлекает сильных бойцов и готовит действия против представителей новой власти.

Его люди постепенно расширяют влияние, а подготовка к открытому столкновению приближает город к масштабным беспорядкам. Правительство понимает серьёзность угрозы и пытается найти человека, способного остановить Сисио до начала полномасштабной войны. Кэнсин оказывается одним из немногих воинов, способных противостоять бывшему хитокири на равных условиях. Однако герой не желает возвращаться к прежнему образу жизни и отказывается нарушать собственную клятву никогда больше не лишать людей жизни. Сисио, напротив, полностью готов использовать убийства и насилие ради достижения политических целей.