Дороро

Хяккимару рождается без глаз, кожи, рук и ног, потому что его отец Дайго Кагэмицу ещё до рождения сына заключил сделку с двенадцатью демонами. В обмен на процветание своей земли он отдал им части тела ребёнка. Служанка сжалилась над младенцем и вместо убийства положила его в корзину и пустила по течению реки. Его нашёл врач Дзюкэй и сделал ему искусственные протезы рук и ног. Проходят годы, Хяккимару подрос и теперь способен уничтожать демонов с помощью мечей, спрятанных в протезах. Он не видит людей, но чувствует их ауру и присутствие.

Однажды Хяккимару встречает ребёнка по имени Дороро. Тот пытается обокрасть его, но терпит неудачу, а после навязывается в спутники. Ночью они останавливаются в деревне и слышат слухи про огромного демона. Хяккимару идёт к нему и находит в плену женщину. Начинается бой, Хяккимару вонзает клинок в тело демона, пока Дороро прячется неподалёку. После победы над чудовищем на месте потерянной части тела вырастает его настоящая рука. Дороро после увиденного становится ясно, зачем Хяккимару охотится на демонов.

По пути Хяккимару всё время молчит, а Дороро наоборот всё время болтает и много рассказывает о себе. В дороге они находят раненого человека, который просит отнести письмо в ближайшую деревню. Дороро хочет помочь, но Хяккимару учуял запах демона. Ночью они добираются до заброшенного дома, где Дороро находит еду и радуется, что наконец сможет нормально поесть. Хяккимару тем временем стоит у двери и смотрит на тёмный лес. Из него доносится звук, и он сразу достаёт меч. Дороро хватает второй клинок и спрашивает, что там. Хяккимару ничего не отвечает, а из леса на них бросается новое чудовище.