Дороро и Хяккимару

В Японии эпохи Сэнгоку даймё Дайго Кагэмицу стремится получить власть над огромными территориями и готов ради своей цели заключить сделку с потусторонними существами. Он обращается к сорока восьми демонам и предлагает им собственного нерождённого ребёнка в обмен на могущество, военную силу и процветание владений. Демоны принимают соглашение, забирая у будущего младенца различные части тела ещё до его появления на свет. В результате Хяккимару рождается практически полностью лишённым человеческого облика, поскольку у него отсутствуют конечности, внутренние органы, лицо и другие жизненно важные части организма.

Дайго Кагэмицу считает ребёнка бесполезным и приказывает избавиться от новорождённого, не желая признавать сына наследником. Мать Хяккимару не соглашается исполнить приказ и тайно спасает младенца, помещая его в корзину и отправляя по реке подальше от владений мужа. Ребёнка замечает лекарь и искусный мастер Дзюкай, который решает сохранить жизнь несчастному младенцу несмотря на тяжелейшие физические повреждения. Используя знания медицины, алхимии и магии, Дзюкай создаёт для Хяккимару искусственные части тела, позволяющие ему передвигаться, чувствовать окружающий мир и сражаться с противниками.

Для замены утраченных органов лекарь использует специальные протезы, созданные из материалов, связанных с погибшими на войне детьми. Благодаря особым свойствам этих искусственных частей Хяккимару получает возможность противостоять демонам и выдерживать ранения, которые оказались бы смертельными для обычного человека. Дзюкай также обучает юношу владению оружием и передаёт ему особый меч, предназначенный для уничтожения сверхъестественных существ. Повзрослев, Хяккимару узнаёт правду о собственном рождении и заключённой Дайго Кагэмицу сделке, после чего принимает решение уничтожить всех сорока восьми демонов, участвовавших в проклятии.