История одержимости

Койоми Арараги продолжает жить после событий, связанных с многочисленными сверхъестественными существами, однако последствия его прошлых превращений начинают проявляться непосредственно на человеческом теле. Юноша замечает, что его физическое состояние постепенно меняется, а обычные движения становятся всё более трудными. Вскоре Койоми обнаруживает, что его тело теряет привычные человеческие свойства и начинает напоминать тело куклы. Причина связана с чрезмерным использованием силы вампира, которая сохраняется внутри героя после прежних событий. Арараги пытается самостоятельно разобраться с происходящим, но быстро понимает, что без помощи специалиста определить источник проблемы невозможно.

Он обращается к Осино Огиоги, которая предлагает провести обследование и выяснить, насколько далеко зашёл процесс изменения тела. Для решения проблемы в расследование включается Ёцуги Ононоки, бессмертная кукла-цербер, связанная с мастером некромантии Юдзуру Кагэнуи. Девушка способна перемещаться необычным способом и обладает знаниями о существах, связанных с потусторонним миром. Она объясняет Койоми, что происходящее нельзя считать обычной болезнью или временной физической реакцией. Изменение тела связано с тем, что Арараги слишком часто использовал вампирскую силу, постепенно стирая границу между человеческой и сверхъестественной природой.

Одновременно Койоми пытается продолжать обычную жизнь, однако ухудшение состояния заставляет его искать способ остановить процесс. Ёцуги проводит необходимые действия и пытается определить, насколько серьёзным стало повреждение человеческой составляющей организма. В ходе происходящего Койоми вспоминает события, связанные с Кисс-шот Ацерола-Орион Харт-Андерблейд и последующим существованием в состоянии частичного вампира. Его нынешнее состояние оказывается непосредственным результатом решений, принятых ранее, когда он неоднократно использовал сверхъестественную силу ради спасения других людей. При этом герой понимает, что каждое подобное вмешательство изменяло его собственную природу...